千亿球友会

    日前调研了诸多台湾电子企业，得到一个共同的现象，即：最上游的半导体族群很旺、接单接到手软，且关键零组件6月下旬正式迈入苹果拉货潮，9~10月将迎接苹果新品的陆续问世，而其他非苹4G相关手机和平板电脑零组件亦正处在一个颇佳的状态，就连PC/NB此类逐年衰退的族群，近期也都有不错的表现；整体而言，3Q14将是近2~3年来出货最强劲的一次出货旺季。

    目前正处于3Q14出货旺季的开端，短期内还不会面临实际需求的检验，且本次出货预料也是近2~3年来最旺的一次，因此千亿球友会建议未来5~6周内，确实可以积极布局相关族群。然而必须注意的是，目前所有现象皆来自于“供给端”，而实际“需求端”尚须进一步面临8~9月新产品陆续问世后的检验，一旦需求不如预期，则库存水位也可能是近2~3年来最高的一次。但以时间排程来看，未来5~6周内相当安全，在不会面临实际需求检验之前，股价尚可以反应这波强劲的出货议题。